Şirket Alım, Satım ve Birleşmeleri ( M&A) danışmanlığı
Günümüz global ekonomisinde bir çok girişimci şirketlerini veya projelerini yerli ya da yabancı sermaye kullanarak geliştirme yoluna gitmekte ya da geliştirdikleri bu değeri bulabildikleri en yüksek değere satmaktadırlar. SBB Capital partners yerli ve yabancı stratejik ya da finansal yatırımcıları hedefleyen şirket satış, ortaklık ya da birleşme sürecinde müşterilerine etkinliği kanıtlanmış bir metodoloji ile hizmet verir. Sunbelt gerçek değer ve doğru yatırımcı eşleşmesini aktif pazarlama yöntemleriyle hedefler.
SBB Capital Partners işlemin yapısına bağlı olarak alıcı veya satıcı taraflardan birine aşağıdaki temel süreçler içerisinde mutlak gizlilik prensibi ile danışmanlık hizmeti sunmaktadır. SBB Capital Partners M&A sürecinin her aşamasında sürekli diyalog ile müşterilerinin detaylı bir şekilde bilgilenmesini sağlar. Bu diyalog M&A sürecinin sağlıklı ve etkin bir şekilde ilerlemesine olanak sağlarken, müşterimizin de süreci tam olarak anlayarak doğru kararlar almasına imkan tanır.
- İşletme Faaliyetlerinin İncelenmesi ve Hazırlanması
- Sektör analizi (büyüklük, büyüme, pazar trendleri, rekabet koşulları, müşteri profili...)
- Pazarlama planı oluşturulması
- Stratejik ve finansal yurtiçi, yurtdışı yatırımcı adaylarının belirlenmesi
- Potansiyeli yüksek adaylarla temas, ziyaretlerin ve ilk toplantıların organizasyonu
- Yatırımcılara sunulmak üzere firma hakkında finansal, operasyonel ve yönetimsel bilgileri içeren detaylı firma raporunun ( CBR) hazırlanması
- Uluslararası standartlarda firma değerlemesi
- İşlemin yapısı, ödeme koşulları ve zamanlama konularında danışmanlık
- Müzakereler ve işlemin stratejisi, yapısı, zamanlaması, borçlanma ve ödeme seçenekleri konularında danışmanlık
- Due Diligence (verilen bilgilerin kontrolü) sürecinin yönetilmesi
- İşlemde danışmanlık verecek denetçiler, avukatlar ve çevre danışmanları gibi diğer tarafların tavsiye edilmesi ve seçimi
- Başarılı bir işlem kapanışının gerçekleşmesi için ön protokol, hissedarlık ve hisse devir anlaşmaları gibi kilit anlaşmaların hazırlanmasında ve müzakeresinde danışmanlık
- Nihai anlaşmaların oluşturulmasında hukuk danışmanı ile beraber çalışılması
SBB Capital Partners ekibi, size daha detaylı bilgi sağlayabilir ve ihtiyaçlarınıza ve işletmenize özel durumlara göre süreçte değişiklikler yapabilirler.
SBB Capital Partners M&A Süreci sunumu için lütfen tıklayın.
SBB Capital partners M&A Turkiye 2017 sunumu için lütfen tıklayın.
SBB Capital Partners Kobi segmentinde M&A 2017 raporu için lütfen tıklayın.